18luck新利体育官网中信建|海贼王娜米3|投：软件板块深度回调 寻找错杀的机
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- 发布时间：2026-03-28 11:20:48
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【概要描述】 建议沿“壁垒攻防属性”进行配置：①核心超配“进攻性壁垒”标的，壁垒本身成为AI时代新增长基础的公司；②关注“防御进攻转型”窗口，传统壁垒坚固但需验证AI收入转化的公司；③回避壁垒衰减时间常数短的标的海贼王娜米3，低复杂度+浅层数据的公司。关注OpenAI、Anthropic与咨询公司合作进展，企业软件公司AI定价及ARR增长拐点。 当前软件板块的恐慌性无差别杀跌，为基于壁垒深
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