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新利体育官网|银色钻石26|石油石化行业周报:短期油价偏强震荡关注美伊谈判和OP

  • 分类:社会责任
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  • 发布时间:2025-07-10 11:02:12
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【概要描述】  石油石化:短期油价偏强震荡,关注美伊谈判和OPEC+增产节奏。据ifind数据,2025年6月27日-2025年7月4日,WTI原油期货收盘价(连续上涨2.44%,布伦特油期货价上涨1.78%。地缘局势方面:美国中东问题特使威特科夫打算下周在挪威首都奥斯陆会见伊朗外交部长阿拉格齐,就伊朗核问题举行会谈。重点关注美伊核问题的谈判情况,但只要不爆发实质性冲突新利体育官网,油价较难重回此前高

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  石油石化ღ◈:短期油价偏强震荡ღ◈,关注美伊谈判和OPEC+增产节奏ღ◈。据ifind数据ღ◈,2025年6月27日-2025年7月4日ღ◈,WTI原油期货收盘价(连续上涨2.44%ღ◈,布伦特油期货价上涨1.78%ღ◈。地缘局势方面ღ◈:美国中东问题特使威特科夫打算下周在挪威首都奥斯陆会见伊朗外交部长阿拉格齐ღ◈,就伊朗核问题举行会谈ღ◈。重点关注美伊核问题的谈判情况ღ◈,但只要不爆发实质性冲突新利体育官网ღ◈,油价较难重回此前高位ღ◈。基本面ღ◈:上周美国商业原油转向累库ღ◈,主要原因是进口增加ღ◈、出口减少幅度较大ღ◈,炼厂开工率仍保持高位运行ღ◈;中国汽柴油供应量偏低ღ◈,库存处于低位水平ღ◈,高温天气以及暑期自驾出行逐步增多ღ◈,有望支撑汽油消费稳中向好ღ◈。沙特6月原油出口量增加44.1万桶/日ღ◈,达到636万桶/日ღ◈,增幅约7%ღ◈,此外ღ◈,7月5日ღ◈,欧佩克+中的八个成员国表示ღ◈,将于8月起增产54.8万桶/日石油ღ◈,欧佩克+增产力度超预期ღ◈,国际油价面临更大下行压力ღ◈。宏观经济方面新利体育官网ღ◈,据美国劳工部发布数据ღ◈,美国6月非农部门新增就业14.7万人ღ◈,失业率为4.1%ღ◈,环比下降0.1个百分点ღ◈。美联社分析认为新利体育官网ღ◈,鉴于6月的就业数据好于预期ღ◈,这可能促使美联储继续维持观望立场ღ◈,不急于调整利率银色钻石26ღ◈。

  氟化工ღ◈:热门氟制冷剂品种供需偏紧ღ◈,价格高位续涨ღ◈。据百川盈孚银色钻石26ღ◈,制冷剂R32和R134a价格高位续涨ღ◈。供应端受政策限制确定性收紧ღ◈,下游汽车ღ◈、空调等产业受益于国补政策银色钻石26ღ◈、内需增长强劲ღ◈,制冷剂基本面向好ღ◈、价格延续稳中有涨趋势ღ◈。需求端ღ◈,空调方面ღ◈,7-8月为空调厂传统生产淡季ღ◈,对应制冷剂需求或有所减少ღ◈,但热门产品R32ღ◈、R134a等工厂基本仍维持满负荷生产ღ◈,价格有望延续高位偏强走势ღ◈;汽车方面ღ◈,政府通过扩大汽车报废更新支持范围银色钻石26ღ◈、汽车置换更新给予补贴等方式促进消费新利体育官网ღ◈,据中汽协数据ღ◈,2025年1-5月ღ◈,汽车产销分别完成1282.6万辆和1274.8万辆ღ◈,同比分别增长12.7%和10.9%ღ◈,下游需求偏强有望带动相关制冷剂产品消费预期良好ღ◈。供应端ღ◈,2025年二代制冷剂生产总量继续减少ღ◈,三代制冷剂总生产量和配额锁定ღ◈,各家配额已核发银色钻石26ღ◈、继续呈现高集中度ღ◈,厂家以销定产现象普遍ღ◈,供应确定性受限支撑制冷剂价格高位续涨ღ◈。

  本周新利体育官网ღ◈,我们建议关注石油石化ღ◈、氟化工ღ◈、半导体材料板块ღ◈。石油石化ღ◈:短期市场围绕中东地缘局势交易ღ◈,油价呈现震荡走势ღ◈,但中长期仍将锚定基本面ღ◈,随着OPEC+增产推进ღ◈,基本面过剩预期逐步兑现ღ◈,油价仍存在中枢下移的担忧ღ◈,面对国际油价剧烈震荡ღ◈,国内油企通过上下游一体化布局和油气来源多元化降低了业绩对油价的敏感性ღ◈,并加速在国内挖掘海上油气资源等降低能源对外依存度ღ◈,建议关注盈利韧性相对强的“三桶油”ღ◈:中国石油ღ◈、中国石化ღ◈、中国海油ღ◈。氟化工ღ◈:2025年二代制冷剂配额进一步削减ღ◈,三代制冷剂配额同比增量有限ღ◈,供应端确定性受限ღ◈,需求端ღ◈,下游家电汽车需求在国补驱动下增势向好ღ◈,制冷剂供需格局改善ღ◈,建议关注三代制冷剂产能领先企业ღ◈:巨化股份ღ◈、三美股份ღ◈、昊华科技ღ◈,及上游萤石资源ღ◈:金石资源ღ◈。半导体材料ღ◈:半导体库存去化趋势向好ღ◈,终端基本面渐回暖ღ◈,周期上行和国产替代共振ღ◈,建议关注南大光电ღ◈、上海新阳ღ◈、联瑞新材ღ◈、强力新材ღ◈。

  1)终端需求增速不及预期ღ◈。若终端旺季不旺ღ◈,需求回暖不及预期银色钻石26ღ◈,则可能使上游材料原预期的基本面好转情绪恶化ღ◈;2)供应释放节奏大幅加快ღ◈。3)地缘政治扰动原材料价格ღ◈。受海外政治经济局势较大变动的影响银色钻石26ღ◈,原材料价格波动明显ღ◈,进而可能影响材料企业业绩表现ღ◈。4)替代技术和产品出现新利体育官网ღ◈。5)重大安全事故发生新利体育官网ღ◈。18luck新利体育官网ღ◈。新利18官网ღ◈!新利18娱乐18luck新利体育ღ◈,新利体育ღ◈,今日热搜ღ◈,

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